平成31年1月27日に、一般社団法人 金融財政事情研究会の技能検定試験を受験し、「学科試験・実技試験」ともに合格しました。
ファイナンシャルプランナーとは、「家計のホームドクター」とも呼ばれています。また、経済に関する専門家であり、お客様の生涯生活設計においての目標を実現するために、お金に関する様々なデータを収集し、どのようにしたらよいのかをアドバイスする役目をもった仕事をします。
社会保険・公的年金・企業年金&私的年金・ライフプラン策定・中小企業&小規模事業者の資金計画等の重要ポイントについてのご相談ができます。
お気軽に当事務所にご依頼ください。